Optibill jako portal klienta
Ekskluzywny portal dla klientów Grupy Optima z zadaniami, dokumentami, zapytaniami, statusem płatności i uporządkowanymi danymi.
Oprogramowanie klienta, integracja i automatyzacja
Optibill dla klientów Grupy Optima
Optibill to oprogramowanie dostępne wyłącznie dla klientów Grupy Optima. Klienci mogą w nim w uporządkowany sposób obsługiwać z Optimą dokumenty, faktury, zapytania, status płatności i akta. Dodatkowo konfigurujemy interfejsy, łączymy istniejące oprogramowanie z zagranicy oraz instalujemy własne chatboty lub automatyzacje, gdy dzięki temu procesy stają się szybsze i bardziej zrozumiałe.
OptibillPortal klienta i zadania
InterfejsyERP, faktury, księgowość
ChatbotyKonfiguracja i instalacja
DaneEksport przy rezygnacji
Optibill, interfejsy i automatyzacja
Interfejsy dla dokumentów i faktur
Przekazywanie danych między Optibill, fakturami, dokumentami, raportowaniem, systemami księgowymi i partnerami zewnętrznymi.
Integracja zagranicznego oprogramowania
Podłączenie istniejących systemów klienta z zagranicy, gdy dane muszą trafić do niemieckich procesów administracyjnych.
Własne chatboty
Konfiguracja i instalacja chatbotów do powtarzalnych pytań klientów, procesów wewnętrznych albo prostych spraw serwisowych.
Automatyzacje i workflow
Automatyzacja komunikatów statusowych, logiki dokumentów, przypomnień, zadań i powtarzalnych procesów administracyjnych.
Wdrożenie, szkolenie i wsparcie
Onboarding, instalacja, uprawnienia, pierwsze procesy, koordynacja z istniejącymi systemami i bieżące wsparcie techniczne.
Typowe zastosowania
01
Konfiguracja klienta w Optibill
Role, dokumenty, zadania, zapytania i pierwsze workflow są ustawiane zgodnie z mandatem.
02
Podłączenie zagranicznego oprogramowania
Dane z ERP, fakturowania, księgowości lub systemu branżowego są przenoszone do infrastruktury Optibill.
03
Instalacja chatbota do powtarzalnych pytań
Własny chatbot wspiera częste pytania, logikę formularzy, wewnętrzną kwalifikację albo proste procesy serwisowe.
04
Automatyzacja przekazywania danych
Dokumenty, faktury, statusy płatności i dane raportowe są przygotowywane tak, aby księgowość i doradcy podatkowi mogli sprawnie pracować dalej.
Dokumenty, zadania i przekazywanie danych
- Jedno centralne miejsce dla dokumentów, zapytań, zadań i informacji o statusie
- Uzgodnione przekazywanie danych między istniejącym oprogramowaniem, Optibill i księgowością
- Podłączenie istniejącego oprogramowania klienta do uzgodnionych procesów Optibill
- Chatboty do powtarzalnych pytań klientów i określonych procesów
- Przygotowane dane dla księgowości, doradców podatkowych i wewnętrznych procesów Optimy
- Eksport istotnych danych klienta po zakończeniu współpracy
Dostęp, zakres usług i eksport danych
Optibill jest dostępny dla klientów Grupy Optima w ramach ich obsługi. Zakres modułów, interfejsów i automatyzacji uzgadniamy na podstawie istniejących systemów i potrzebnych procesów.
W zależności od zakresu mandatu Optibill wraz z podłączeniem do infrastruktury Optibill jest zawarty w obsłudze bez osobnej opłaty za oprogramowanie. Przy mniejszych mandatach naliczana jest jedynie opłata za koszty serwera. Przy wypowiedzeniu dane nie pozostają zamknięte w systemie, lecz mogą zostać wyeksportowane i zabrane w uporządkowany sposób.